Dans une province chinoise, le démon Heihu s'est libéré de la prison où il était enfermé depuis mille ans. Hua, Tang et Cheng, trois jeunes héros adeptes de l'art ancestral du Kung-Fu, doivent le capturer. Leur amitié et leur courage les aideront à surmonter les obstacles, mais cela ne sera pas sans danger.
