Chaque saison, des candidats passionnés de maquillage et d'effets spéciaux sont sélectionnés.
Chaque semaine, ils sont confrontés à une épreuve appelée Spotlight Challenge qui dure trois jours et qui détermine leur habilité à concevoir un personnage original défini par un thème précis qu'ils se doivent de respecter.
À la fin de ces trois jours, ils présentent leur création à un jury composé de grands noms d'Hollywood. Ce jury détermine le candidat gagnant de l'épreuve, celui ayant la création la plus réussie, et le candidat perdant, qui est alors éliminé.
