James Bond part pour la Suisse sous un faux nom afin de démasquer Blofeld. Celui-ci engage des jeunes filles pour tester des médicaments contre les allergies. En fait, il les hypnotise et elles doivent répandre une terrifiante maladie dans leurs pays. Bond pénètre dans le laboratoire afin de délivrer son amie Tracy avant de tout détruire.
